Маленькая гусеница ползла вверх по дереву и плакала. Она чувствовала себя никому не нужной, одинокой, ей казалось, что мир пошутил над ней, создав её такой несимпатичной. За всю свою недолгую жизнь она только и слышала от окружающих: «Фу, какая гадость!», «Уйди, гусеница, ты такая отвратительная!»,  «Чего ты уставилась в небо? Мечтаешь? Только знай: рождённый ползать летать не может», «Какая ты неуклюжая, ну точно гусеница безрукая!» и прочие обидные высказывания.Как же больно было гусенице – она так хотела быть нужной, ей так хотелось, чтоб хоть кто-нибудь её полюбил. Она ползла всё выше и думала: « Я спрячусь от всех, чтобы больше никто не обидел меня. Я никому не нужна, ну и пусть, мне теперь тоже никто не нужен».Гусеница стала создавать вокруг себя защитный кокон, она старалась изо всех сил сделать его прочным и крепким, чтоб никто не смог её видеть. Она вспоминала все свои обиды и плела свой кокон. И когда кокон был готов, она решила отдохнуть и уснула.  Сколько вот так проспала, она не знала, и возможно, она спала бы и дальше, но её разбудил чей-то голос...