На сцене появляются Тирли и Дирли несут на плече  длинную мишуру, конец которой тянется по полу из кулис. За концом крадётся гном Билли. Тирли и Дирли его не видят и начинают наряжать ёлку. Билли наступает на конец мишуры.

Тирли: (дёргает мишуру) Застряла! (Дирли). Посмотри что там!

Дирли: (Идёт смотреть и обнаруживает Билли). Ты что здесь делаешь Билли?

Билли: (убирает ногу с мишуры). А ты? Все на работу в горы ушли а Тирли и Дирли у нас значит самые умные?

Тирли: Мы не бездельничали! Сегодня к нам пожалует Дед Мороз.Должен же кто-то его встретить.

Дирли: Ёлку к его приходу нарядить нужно. Новый год на дворе!

Билли: Тогда пожалуй, вы на самом деле умные! Я вот не догадался.

(берёт конец мишуры) Давайте помогу.

Все троя украшают ёлку мишурой. Появляется самый маленький гном Бом и несёт на спине огромную «звезду» - игрушку на ёлку, дошёл до середины сцены и в изумлении остановился.